Объединение
профессионалов по управлению и развитию
человеческого капитала России


twit f 

Исследование рынка подбора и предоставления персонала

17.12.14

Инициаторами исследования выступили крупнейшие рекрутинговые компании Москвы: Adecco, Antal Russia, Cornerstone, Kelly Services, АНКОР, Manpower, Ventra Employment, Агентство Контакт, Бигл, ИМПЕРИЯ КАДРОВ, МАТМ, ЮНИТИ, а также отраслевые объединения: Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ), Ассоциация консультантов по персоналу (АКПП). 

Объектом исследования был 2013 год, когда рынок рекрутмента показал уверенный рост. Исследование рынка рекрутмента по основным показателям в России проводится ежегодно на протяжении вот уже 13 лет, а в этом году оно впервые прошло при поддержке компании Маграм. 
Всего в исследовании приняли участие 155 компаний. Из них 22 относятся к крупным (оборот более 75 млн. рублей), 251 — к средним (оборот от 5 до 75 млн. рублей) и 819 — к мелким (оборот менее 5 млн. рублей). 

Общероссийский оборот рынка рекрутмента в 2013 году вырос на 14% по сравнению с 2012 годом. Количество крупных компаний в целом на рынке выросло на 15%, количество средних увеличилось на 21%, а мелких сократилось на 5%. Оборот по услугам подбора постоянного персонала  вырос примерно на 20% и составил 12 889 млрд. руб. 

По сравнению с 2012 годом доля региональных компаний по обороту увеличилась вдвое и составила 18%, доля федеральных компаний — 82%. Соотношение московского и региональных рынков по обороту также отражает рост регионов в 2013 году: доля регионального рынка увеличилась на 2% и составила 45%, при этом московский регион по-прежнему занимает большую часть — 55%.
Общее количество сотрудников, работающих на рекрутинговые компании, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 4% и составило 19 987 человек. Основной рост рынка происходил в большей степени за счет средних компаний. 

По результатам исследования отмечено незначительное сокращение общего количества закрытых вакансий по рынку в целом с 259 921 до 225 383 позиций за счет всех типов компаний, но в большей степени за счет средних и мелких. Распределение вакансий по компаниям осталось практически неизменным.
Средняя стоимость закрытой вакансии за 2013 год в целом по рынку выросла почти на 60%. Этот рост происходил в основном за счет крупных и средних компаний. Так, средняя стоимость закрытой вакансии в крупных компаниях выросла на 33% и составила 251 567 рублей. Стоимость вакансии в средних показала рост в 68% по сравнению с 2012 годом (124 472 руб.), в мелких — 40% (32 693 руб.). 

Также в 2013 году на 1,06 млн руб. увеличился средний оборот на одного сотрудника фронт-офиса, который вырос в основном за счет крупных (2,8 млн руб.) компаний, тот же показатель в средних и мелких компаниях составляет 0,9 и 0,3 млн рублей соответственно. 

Согласно результатам исследования, основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 отраслей: 
•    товары народного потребления (20%), 
•    промышленное производство (16%), 
•    строительство, недвижимость, розничные сети (по 12%), 
•    медицина и фармацевтика (11%). 
Доля автомобильной промышленности снизилась с 9 до 6%, что связано с падением оборотов по этому сегменту рынка не только в рамках набора персонала, но и в целом. 

Большая часть оборота по рынку в целом (67%) приходится на временный персонал — 24 730 млрд. руб. в денежном эквиваленте. Доля постоянного персонала занимает 33% рынка услуг и 12 889 млрд. руб. в денежном эквиваленте. 
Без учета временного персонала большая часть объема рынка по услугам приходится на такие услуги, как recruitment — 46%, executive search — 17% и услугу подбора персонала mass recruitment — 15%. Эти услуги в целом занимают около 80% объема рынка. В доле оборота по таким услугам, как graduate recruitment, исследования рынка и оценка персонала, значительных изменений не отмечено. 

Рынок предоставления временного персонала в России в 2013 году увеличился, его рост по сравнению с 2012 годом составил 19%, а общий оборот отрасли по итогам года — 24 730 млрд. руб.  Он осуществлён только за счет крупных компаний (26%), а по средним и мелким компаниям отмечено некоторое падение оборотов. Услуги по подбору временного персонала по-прежнему предоставляют в основном крупные компании. 89% оборота временного персонала приходится на 5 крупных компаний лидеров рынка. Еще 11% составляет оборот средних компаний. Доля мелких игроков занимает незначительную часть рынка и существенного влияния на него не оказывает.
Лидерами по привлечению временных сотрудников по отраслям остались розничные сети (14%), товары народного потребления (12%) и промышленное производство (12%). Более трети трудоустроенных сотрудников приходится на эти отрасли. 
Наиболее востребованными специальностями, по которым компании трудоустраивали временный персонал в 2013 году, стали продажи и мерчандайзинг, производство и склады, административный персонал, поддержка клиентов и колл-центры. Наибольшее количество временных сотрудников было трудоустроено по таким специальностям, как производство и склады (18%), продажи и мерчандайзинг (15%), а также транспорт и логистика (13%). 

При этом в 2013 году доля «белых воротничков» увеличилась до 70% по сравнению с прошлым годом (68%), количество «синих воротников» снизилось до 29%. Так, согласно данным исследования CIETT (Международной конфедерации частных агентств занятости) 2013 г., доля временных сотрудников, занятых в сервисной сфере, составила более ¬¬37% и превысила долю временного персонала в производственной сфере, которая занимает только 31%. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1.    В 2013 году отмечался рост рынка по большей части за счет роста крупных и средних игроков. 
2.    Рост региональных рынков происходит в большей части за счет экспансии в регионы крупных и средних компаний 
3.    Разрыв между мелкими и крупными игроками увеличивается. 
4.    Крупные и средние игроки растут, а доля мелких компаний продолжает снижаться. 
5.    Наблюдается более четкое позиционирование компаний, стратегия дифференциации продуктов и услуг. 

«2013 год стал своеобразной «точкой отсчета» в истории рекрутинговой индустрии РФ.  В этом году рынок продемонстрировал заметный рост по всем услугам, связанным с подбором и предоставлением персонала. Такой динамики вряд ли стоит ожидать в период 2014-2015 гг., особенно с учетом влияния экономических, геополитических и законодательных факторов. Поэтому с показателями именно 2013 года мы будем соизмерять ключевые показатели рекрутинговой отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ключевыми драйверами развития кадровой индустрии в целом и рекрутмента в частности в ближайшие годы станут новые решения и услуги, отвечающие изменяющимся потребностям клиентов и повышающие операционную эффективность провайдеров в условиях неопределенности на рынке труда. В фокусе внимание рекрутеров - современные инструменты поиска и оценки кандидатов, в том числе мобильные и онлайн решения, автоматизация процессов подбора и предоставления персонала, индивидуальные клиентские и кандидатские сервисы. В обстановке технологической и экономической турбулентности особое значение приобретают инструменты обучения, развития и мотивации сотрудников рекрутинговых компаний», - комментирует Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом, АНКОР. 

Результаты исследования были освещены в газете «Ведомости».

По материалам: ancor.ru

	 

		


Еvent-лист HR-событий

Все новости раздела...